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主办方致辞 巫云峰 金融界网站总编辑

甘肃快3金融界网站总编辑巫云峰在代表主办方致辞中提到,2019年是“世界百年未有之大变局”的延续之年,也是基金行业在大资管时代的“蜕变与成长”之年。这一年,中国家庭财富总值继续急剧增长,中国进一步扩大金融业对外开放,金融科技更加深刻的影响业界。这三大变化带来了更广阔的财富管理空间,更激烈的行业竞争,更快速的业态迭代。

据巫云峰介绍,近几年金融界积极布局智能金融,发力Fintech,并为多家金融机构提供了以智能资讯、智慧投教、金融数据、智能资产配置等多层次服务,取得卓越效果,我们也希望在未来能和更多业界优秀伙伴加强合作,共谋未来。

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特邀嘉宾致辞 唐劲草 中国母基金联盟秘书长

中国母基金联盟秘书长唐劲草致辞主题为《中国母基金行业的现状和发展趋势》。他表示,金融科技已经成为信息化时代背景下各国金融竞争和金融资源布局的新兴领域。

展望未来,金融科技行业发展将呈现6大发展趋势:第一,5G将为金融科技产业带来新冲击和新机遇;第二,全球金融中心的竞争焦点将在金融科技;第三,组织架构调整成为新趋势,金融科技子公司迎来新的发展机遇;第四,高校将加速金融科技学科建设和课程重构,加强金融科技人才培养;第五,技术将进一步推进科技和金融的深度融合,金融科技企业技术赋能属性增强;第六,金融安全逐步成为金融科技发展焦点,“监管沙盒”将加速落地实施。

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主旨演讲 | 基金公司如何高质量发展? 王德英 博时基金副总经理

博时基金副总经理王德英演讲主题《质量优先 建设国际水平的资产管理机构》。分享中王总重点提到,从宏观和资本市场角度,中国正在面对经济增长方式的深刻转变,由高速增长阶段转向高质量发展。在这个过程中,资本市场的改革也在不断深化,一个更加规范、透明、开放、有活力、有韧性的高质量的资本市场来日可期。具体到该怎么办,他认为未来要做好五件大事:

第一,要面临新任务。金融行业的可持续发展,要立足于提高金融体系效率,以市场化方式引导金融资源配置到未来有竞争力企业,优化金融资源的定价和配置效率。

第二,要拥抱新需求。伴随人口老龄化而来的养老、教育、医疗等金融和资管服务需求空间巨大,中国投资者全球化配置资产的需求上升,线上客户资管需求占比扩大等。面对这些新的需求,金融机构需要不断创新求变,提供满足客户需求的产品。

第三,要迎接新挑战。越来越多银行理财子公司的成立,对公募基金而言既是挑战,也是机遇。

第四,要应用新科技。以大数据、云计算、人工智能和区块链应用为核心的新一代技术革命浪潮方兴未艾,在资管行业,智能投研、智能投顾、智能风控、智能营销服务等一系列依托新技术的业务模式不断涌现。

第五,要适应新开放。外资持股比例和经营限制放开,我们以后将会面对的是内外资同场,各类资管机构同台的竞争格局,需要全行业做好充分准备。

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主旨演讲 | 用外资思维提前布局中国 王大智 上投摩根基金总经理

上投摩根基金总经理王大智演讲主题《连接世界·做多中国——迎接下一个十年的核心趋势》,分享中他特意提到了外资眼中的中国市场印象。王总说:“我们问了约40位全球CIO投资总监,超100位外资的基金经理对中国市场投资机会有什么样的印象?他们觉得中国是个充满机会的地方,经济持续增长,中国是一个世界的巨人,发展相当多元化,具体到投资中有高风险,也会伴随着投资高回报。中国A股市场对全球投资者很有吸引力,有特色且护城河较深的龙头企业会是外资入场时重点的关注投资标的。”

“外资不是单纯地看好中国,他们已经在做多中国。”

展望未来十年,王总认为中国市场有两大确定性的趋势,第一是坚定看好中国。无论考虑经济增长的韧性与速度,还是从资产配置的角度,中国都是全球范围内无法代替的绝佳投资机会;第二,随着中国经济发展和市场加速对外开放,外资将会成为中国市场最重要的增量资金之一。

随着外资流入趋势越来越强,中国资产管理行业也将越来越和外资的投资与管理理念接轨。摩根资产管理是全球投资管理领域的领导者,拥有超150年的资产管理经验。展望未来,上投摩根将依托股东方优势,全面发展多元化的投资解决方案。一方面发挥主动管理领域的优势和专长,甄选中国最具有竞争力的公司;另一方面深耕被动投资与ETF领域,为投资人提供更便利、多元化的工具。并以更系统化、精细化投资流程,以及严谨、完善的风控流程,为中国与来自世界的投资人,提供做多中国的桥梁。

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智 • 讨论 | 指数化投资蓝海布局

主持人:仇霞 金融界基金频道主编

对话嘉宾:

程 涛 湘财基金总经理

陈正宪 嘉实基金指数投资部总监

徐 猛 华夏基金数量投资部总监

王乐乐 富国基金量化投资部ETF投资总监

资管新规细则落地,激发了标准化、低成本配置的需求;养老金等长期资金入市比例逐步提升、境外机构A股配置增加、公募机构权益类产品发展等,为指数型产品持续增长奠定了基础;而已经开始的公募投顾试点,又为国内指数化投资带来更为广阔的应用空间。2020年即将来临,谈谈这些顶级公司的新赛道?

徐 猛 华夏基金数量投资部总监

甘肃快3从市场环境来看,徐猛表示对比美国,国内市场的有效性仍有较大提升空间。另外,配套的衍生品,如期货、期权也仍处于初始阶段。对于明年的布局,他表示在外资流入背景下,龙头公司强者恒强。谈及ETF产品,他认为有三大风口:第一是主流宽基ETF规模继续扩张;第二是主题类ETF。比较有代表性的就是券商、科技,今年规模比较大,流动性也比较好;第三是Smart Beta策略,国内各个机构投资者也在逐渐把目光投向了这一块。

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陈正宪 嘉实基金指数投资部总监

在宽基上,我们也踩到了小风口,并在机制上做了改造,特别是嘉实宽基产品,如嘉实沪深300ETF,它的工具属性会更加明确。在500当中做了一个降费,也希望在宽基这边更加凸显出它的工具属性。2020年中我们会跟客户沟通Smart Beta的难点,一个是怎么解释它,另外一个是怎么使用它。并针对个人投资者喜欢的主题型产品,去做一些思考和布局,其中包括新兴科技领域。

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王乐乐 富国基金量化投资部ETF投资总监

市场热点越来越多,王乐乐称特别是今年以来5G牌照发放之后,带来了一些板块的投资机会,有一些ETF增长量很快很快,往往都是在我们前面讲的经济转型的情况之下,市场热点的机会频出,在这种情况下基于主题型板块构建的ETF,往往可以满足大家投资的诉求需求,这是中国资本市场给大家提供的工具,未来ETF的产品也越来越丰富,包括军工、科技、消费等都是基于市场的边际指数而存在配置的机会,从这点来看ETF的生命力空间依然很大。

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程涛 湘财基金总经理

机构化的时代已经到来了,后面肯定发展会更快。在这个过程中,被动的投资或者指数增强型这一类产品,肯定会获得比较高速的发展。另外一点,指数化产品的竞争,更多地要依赖于主动地研究,主动地判断。被动和主动最后都是要走入到融合的阶段,相互取长补短,能力圈相互融合,才会在下一次竞争浪潮中获得主动的地位。

甘肃快3我是主动投资的基金经理出身,一路看来主动被动还是有很多结合点的。目前湘财基金打造了一个主动量化的投研体系,用于解决基金经理思维方式的制限性。

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案例分析 | 金融界灵犀智投实践案例 贾晓亮 金融界集团智能研发总监

贾晓亮称,真正的“智能资管”系统,应该以投资研究为主,业务灵活对接为辅,高效生产“投资级”策略为最终目标。

金融界“智能资管投研引擎”云服务,针对资管领域三大难点进行智能化升级,分别是“资管级别”的数据升级治理工作,从基础数据进行衍生数据的定向开发;量化策略研发系统平台,模块化、投研算法高度集成的策略研发回测模拟系统,提升定制化策略研发效率;交易清算管理平台,支持多账户多组合多策略管理,提升交易管理实用性。

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智 • 展望 |《擒牛记》对话顶级基金经理

主持人:靳毅 国海证券首席宏观债券分析师

对话嘉宾:

甘肃快3史 博 南方基金副总经理、首席投资官(权益)

甘肃快3胡 剑 易方达基金创始董事总经理、固定收益投资总监

冀洪涛 鹏华基金总裁助理、权益投资总监、董事总经理

周蔚文 中欧基金投资总监、行业精选策略组负责人

李化松 平安基金权益投资中心投资董事总经理

岁末回顾一下,站在2019年年末展望2020,甚至是展望下一个10年。各位觉得我们在投资端,做对了什么?或者说有什么收获和遗憾?在2020年,又有什么样的投资计划?并预判一下2020年有什么“雷”?

史博 南方基金副总经理、首席投资官(权益)

对我自己而言,2019年依然是成长的一年。2019年市场的波动性在加大,但对我而言换手率没有提升,甚至还有略微的降低,这是我对自己满意的地方。看公司、看行业,选择标的,更多地希望从长期入手,寻找有长期竞争力的企业,希望相对准确地把握企业的估值,在此基础上做决策,相对好一点地把握一些消费和科技方面的投资机会。

过去两年展现出来的趋势,投资者特别要重视。我们在做投资的过程中,无论说是股票的投资决策,还是在固定收益类的投资决策,都不能只看利润表。除了利润表之外,现金流量表和资产负债表也非常重要。两三年之前A股市场,主流投资基本上只看PE,只重视利润表,而随着市场情况的变化,以及越来越雷的出现,只有单一表看起来不错,要不然不会是雷。如果三张表都很差,大家也不会介入。一定是有一张表比较好,比较容易粉饰的就是利润表,比较难以粉饰的是它的现金流量表和资产负债表。2020年,这个趋势值得我们重视,格外的要重视现金流量表和资产负债表,在稳健的基础上进行投资,这样踩雷就会比较少。

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胡剑 易方达基金创始董事总经理、固定收益投资总监

在回顾2019年的收获与遗憾时,胡剑强调了防风险的重要性,并提示固定收益投资者要关注经济拐点。同时,他表示中国经济表现出了充足的韧性,因此经济进一步快速下行导致股票下跌、债券大幅上涨的概率不高,市场出现“跷跷板”效应的概率不大。最后,他为大家详细解释了为何看好债券指数基金的发展前景。

他从长期、中期、短期三个维度分享了自己的看法。他认为,在长周期中,随着人口老龄化和整体负债水平的上升,中国市场的收益率必然是逐步震荡下行的。从中期来看,随着经济增速逐步放缓,真正见底后必然会有一轮触底反弹。胡剑表示这个拐点会出现在未来1-3年间,但是否是2020年还不确定,同时,他建议固定收益投资者紧密关注此拐点。但短期判断永远很难做。胡剑表示,近期值得关注的是一季度经济是否会在政策强心针的刺激下超出市场预期。

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冀洪涛 鹏华基金总裁助理、权益投资总监、董事总经理

在2019年这样复杂的情况下,投资者结构得到了很大的优化,因为市场的逐渐开放,以QFIl、深港通、沪港通方式,外资参与A股,对股市持有人结构影响比较大,解决了基金经理的不坚定。经过这一轮反复教育,投资者越来越坚定,对优质的公司怎么判断、怎么长期持有,这就是超额收益的来源之一。

展望2020年,冀洪涛表示更不容易。明年要面临二大问题:一是整个经济下行的趋势在继续,一定要找到新的成长方向,可能电子,可能是5G,给经济带来一定的助推性;二是我们的国际关系各方面复杂性仍然存在,整个资本市场明年的收益可能将降低,我们要理性地判断市场的整体估值和预期。对明年我偏谨慎。

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周蔚文 中欧基金投资总监、行业精选策略组负责人

2019年,大家对权益基金的业绩总体感觉比较满意。去年年底的时候,当时问明年会怎样?我说牛市不会有,有些个股能赚钱,当然没想到赚这么多。有一些是价值回归的原因,有一些是存量的资金博弈的问题。从我们来讲,今年做对的地方,就是一直坚持的投资思路是找未来有价值的,未来增长比较好的,行业选对了,公司大部分也对了。就行业来看,今年上半年食品饮料涨得很好,下半年电子医药也涨得很好。我从全市场来选,食品、饮料、电子医药都有,没有说赌一个方向,所以说业绩还比较平稳。

展望2020年。虽然说一年,这一句话就过去了,还是一个结构性机会,但是这个过程肯定是比较曲折的。明年可能有一个曲折的点,无认旨宏观经济,还是说一些尾部风险的释放。

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李化松 平安基金权益投资中心投资董事总经理

2019年是跌宕起伏的一年,中间的很多事情波动非常大。但对我们来说,更多把握自下而上选股多一些。李化松认为2020年可能是相对比较难做的一年,他会关注内在驱动因素和外部风险两大变数。具体来看,2019年,市场不同的投资策略之间的分化比较严重,偏离度超过了历史均值,特别是相对价值成长和新兴成长策略,有些策略表现会差一些。如果2020年这些情况发生变化,那不同投资策略间的偏离会否出现反转、会不会有均值回归是重点要考虑的。另外,台湾地区和美国的选举会否给2020年带来重大变化也是个未知数。

谈及明年操作,李化松表示,“我始终认为,技术创新是经济发展最核心的驱动力,也一直比较看好创新,包括能源领域的创新、信息技术的创新、以及劳动力替代的创新。“对于2020年的投资机会,核心资产依然有望带来不错的收益,同时一些受益于创新驱动、基本面出现拐点的新公司,也会有不错的机会。

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2019-12-0513:00-13:30
2019-12-0513:30-13:35 主持人开场

仇霞 金融界网站基金频道主编

2019-12-0513:35-13:40 主办方致辞

巫云峰 金融界网站总编辑

2019-12-0513:40-13:50 嘉宾致辞 | 中国母基金行业的现状和发展趋势

唐劲草 中国母基金联盟秘书长

2019-12-0513:50-14:30 [主旨发言]智 • 分享 | 基金公司的高质量发展之路

江向阳 博时基金总经理

王大智 上投摩根基金总经理

2019-12-0514:30-15:20 智 • 讨论 | 指数化投资蓝海布局

主持人:仇霞 金融界基金频道主编

甘肃快3程 涛 湘财基金总经理

陈正宪 嘉实基金指数投资部总监

徐 猛 华夏基金数量投资部总监

王乐乐 富国基金量化投资部ETF投资总监

2019-12-0515:20-15:40 案例分析 | 金融界灵犀智投实践案例

贾晓亮 金融界智能研发部研发总监

2019-12-0515:40-16:40 智 • 展望 | 《擒牛记》对话顶级基金经理

主持人:靳毅 国海证券首席宏观债券分析师

史 博 南方基金副总经理、首席投资官(权益)

胡 剑 易方达基金创始董事总经理、固定收益投资总监

冀洪涛 鹏华基金总裁助理、权益投资总监、董事总经理

甘肃快3周蔚文 中欧基金投资总监、行业精选策略组负责人

甘肃快3李化松 平安基金权益投资中心投资董事总经理

2019-12-0517:00 论坛结束
论坛介绍

12月5日,第四届智能金融国际论坛暨2019金融界“领航中国”年度盛典在北京启幕,逾千位精英学者、数百家金融机构将齐聚北京,探讨中国和世界的“大变局、大视野、大未来”。

基金专场论坛以“金融+科技 蜕变与成长”为主题,将于12月5日下午举办。全国最具影响力的行业专家、知名公司高管和投资人,将对行业生态进行全产业链的观点挖掘和问题探讨,围绕指数化投资蓝海布局、2020投资策略等热点话题进行深入探讨,为基金行业的高质量发展建言献策。

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